PRESENTACION

El presente boletín recoge los principales datos vinculados con el desenvolvimiento del sector palmero venezolano durante el año 2008, así como los elementos relevantes del entorno nacional e internacional.

Como puede observarse en las estadísticas que han sido recopiladas en el presente anuario, a lo largo de los últimos siete años el sector de la palma en Venezuela se ha venido fortaleciendo. La superficie sembrada se duplicó, pasando de 24.729 hectáreas en el 2001 a 53.359 hectáreas en el 2008, representando el primer sector en el país en superficie sembrada en el sector de oleaginosas.

La producción de palma está concentrada fundamentalmente en la región Occidental, específicamente el Estado Zulia, donde se genera el 71% de la producción total, que sumado a la región Centro Occidental (Estados Apure y Yaracuy), llegan a cubrir el 79% de la misma. La región Oriental, específicamente el Municipio Maturín del Estado Monagas, cubre el 21% restante.

Actualmente, Venezuela cuenta con una capacidad de extracción de 174,61 toneladas fruto / hora, siendo Palmonagas, C.A y Palmeras Diana del Lago, C.A., las de mayor capacidad con 54,6 y 40 toneladas/hora respectivamente.

En lo que se refiere a los rendimientos, las plantaciones venezolanas presentan un rendimiento promedio de 12,99 toneladas de racimo de fruta fresca/hora, nivel relativamente inferior al de los competidores latinoamericanos. En cuanto a la extracción de aceite crudo, el rendimiento es de 2,75 toneladas/hectárea de superficie cosechada, siendo en este caso Grasas El Puerto CA y CA Bananera Venezolana las que presentan un nivel de rendimiento superior a la media,  con 3,83 y 3,54 toneladas/hectárea respectivamente.

A lo largo del año, se produjo la venta de Industrias Diana CA, una de las mas relevantes empresas productoras de aceites y grasas del país, a la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA. En el presente boletín, la información referente a la producción de Industrias Diana CA se presenta dentro del grupo “Otras Empresas”.

ENTORNO NACIONAL

El año 2008 la economía venezolana representó una desaceleración importante en lo que respecta al crecimiento del producto interno bruto, el cual venía experimentando ritmos acelerados de crecimiento desde el año 2004. Luego de crecer en un 18% en el 2004 y mantener  tasas cercanas, y en algunos momentos superiores al 10%, en el año 2008, el producto interno bruto venezolano creció tan solo en un 4,8% con relación al 2007.

Este resultado es atribuible principalmente al comportamiento de las actividades no petroleras, cuyo crecimiento bajó del 18%, 10%, 12% y 10% en los años 2004, 2005, 2006 y 2007 respectivamente, a un 5% en el 2008. Por su parte, la actividad petrolera mostró un signo de recuperación importante al crecer en un 3% luego de tasas negativas en los años 2006 y 2007, a pesar  que la crisis internacional repercutió de manera importante en los precios de las principales materias primas, entre ellas, el petróleo crudo.

Entre las actividades no petroleras, las que mostraron mayor dinamismo fueron comunicaciones con un crecimiento del 18% y servicios sociales y comunales con un 9%,  junto con el resto de sectores no transables de la economía como construcción, electricidad y agua y comercio. El sector menos dinámico fue el sector manufacturero que solo logró crecer al 1,3% repercutiendo de manera importante en el resultado globlal.

Las  restricciones impuestas en el sistema cambiario contribuyeron a que no se reflejaran los efectos de la crisis internacional en los precios internos. El índice de precios al consumidor creció en un 31,9% con relación al año 2007, continuando con la tendencia alcista que ha venido registrando desde el 2006.

Este comportamiento en el nivel de precios se sucedió a pesar de mantenerse las políticas de regulación de precios, reforzada con medidas vinculadas con la fijación de porcentajes obligatorios de producción con el fin de evitar la escasez de productos regulados y la desviación hacia productos libres de regulación.

Las dificultades de abastecimiento, sobre todo de productos alimenticios regulados, que se hicieron sentir a lo largo de todo el año y las menores disponibilidades de recursos con los cuales asumir el pago de productos importados, hicieron que el Gobierno Nacional tomara medidas aún mas drásticas vinculadas con la compra, intervención, toma y en algunos casos, expropiación de plantas productoras de diversos tipos de alimentos.

DESEMPEÑO DEL SECTOR PALMICULTOR

Para el sector palmicultor, el año 2008 fue un año de buenos resultados. El consumo aparente de aceite de palma creció en un 14% con relación al año 2007, año en el cual el mismo se había mantenido prácticamente invariable. El valor registrado para el 2008 fue de 149.778,73 toneladas, haciendo que el consumo per cápita se elevara de 4,78 Kilogramos por persona a 5,35 Kilogramos por persona.

De ese total consumido, la producción nacional participó en un proporción mayor a las importaciones (60% - 40% respectivamente), a diferencia del año 2007 cuando participaron en partes iguales.

Durante el año 2008, el aceite de palma contribuyó en un 30% al consumo total de aceites y grasas en Venezuela.

La disponibilidad de palma aceitera para los distintos usos que le corresponden, ha crecido en el país a lo largo de los últimos años, debido a un mantenimiento y hasta leve recuperación de los niveles de rendimiento de las plantaciones venezolanas.

PRODUCCIÓN

A lo largo del año 2008, la producción de aceite crudo de palma se incrementó en un 27% con respecto al 2007, siendo éste el rubro con mayor incremento, seguido del aceite de palmiste, cuya producción creció en un 23% y la almendra, que tan sólo registró un crecimiento del 6%, luego de haber sido el rubro de mayor crecimiento en el año 2007. La producción de aceite crudo de palma alcanzó las 89.398 toneladas, nivel que no había sido alcanzado en todo el período que inicia en el año 2000.

Estos resultados fueron posibles gracias a un aumento del 27% en la producción de racimos de frutas frescas, la cual alcanzó un total de 422.933,96 toneladas, cifra también récord desde el año 2000.

Desde el punto de vista de las empresas, el mayor crecimiento lo experimentó el grupo de otras empresas, seguido de Grasas El Puerto CA, que alcanzó para el 2008 una producción 38% superior a la de 2007. El resto de empresas afiliadas a ACUPALMA, registraron un descenso en sus niveles de producción con relación al año pasado. Palmeras de Casigua SA  redujo sus niveles de producción en un 33% y CA Bananera Venezolana en un 16%. 

La región Occidental del país sigue siendo la que mas aporta a la producción del sector palmero, representando el 70% de la producción, en todos los rubros del circuito palmero. Esta región, a diferencia de la Oriental, ha venido incrementando sus niveles de producción.

COMERCIALIZACIÓN

A pesar de la existencia del convenio de absorción y de establecimiento de precios suscrito entre las empresas afiliadas a ACUPALMA y los productores de palma aceitera, se observó durante el año 2008 un descenso del 37% en las compras reales de aceite crudo de palma aceitera por parte de las empresas transformadoras.

La distribución de las compras del aceite de palma por parte de las industrias transformadoras sigue generalmente un mismo patrón a lo largo de los años, siendo Cargill de Venezuela SRL y Alimentos Polar Comercial CA las que absorben la mayor cantidad de la cosecha. Sin embargo, se presenta por una parte una reducción de la participación de Coposa y Otras Empresas, y un incremento de la importancia relativa de Indugram quien pasa de comprar alrededor de 2.700 toneladas a 6.600 toneladas.

En lo que respecta a las empresas vendedoras, Grasas El Puerto CA logró colocar el 27% de las compras hechas de aceite de palma, principalmente a Cargill de Venezuela SRL, Indugram CA, Alimentos Polar Comercial CA e Industrias Diana CA.

En segundo lugar encontramos a CA Bananera Venezolana, cuyos principales compradores fueron Cargill Venezuela SRL y Alimentos Polar Comercial CA., en proporciones similares. De igual manera Pacasa repartió sus ventas entre Cargill Venezuela SRL y Alimentos Polar CA. 

Palmeras Diana del Lago y Palmonagas  por ser empresas integradas, le vendieron toda su producción a Industrias Diana CA y a Alimentos Polar Comercial CA, respectivamente.

ENTORNO INTERNACIONAL

El entorno internacional estuvo caracterizado durante el año 2008, al igual que para el año 2007,  por un crecimiento significativo de los precios de materias primas y alimentos, particularmente en la primera mitad del año. El crecimiento del consumo de países como China e India, así como la demanda de algunos rubros agrícolas para la producción de biocombustibles, ha generado un ambiente de  precios internacionales elevados para los alimentos.

Sin embargo, ya para finales del año, se observó una desaceleración de los precios, productos de la crisis económica que se empezó a sentir en los principales países consumidores como Estados Unidos y Europa. Ello lleva a que se espere un 2009 con precios un tanto mas deprimidos, a pesar que países como China e India han sentido los efectos de la crisis en una menor medida con respecto al resto.

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

Los niveles de importación de aceites y grasas en el año 2008 registraron un aumento del 8% con relación al 2007, alcanzando niveles cercanos pero aún inferiores a los del año 2006. Este comportamiento es atribuible al incremento importante que experimentaron las importaciones de aceite crudo de soya, seguido por el aceite crudo de maíz.

En lo que respecta al aceite crudo de palma, se observa un descenso del 9% en las toneladas importadas,  alcanzando un total de 55.315 toneladas. Si a este monto se le agregan las importaciones de Aceite de Palma RBD, los totales de compras al exterior de este rubro quedarían prácticamente inalterados con relación al año pasado.

De las empresas registradas en ACUPALMA, el mayor importador de este tipo de productos fue Cargill de Venezuela, SRL, con un total de 235.938  toneladas, concentradas en aceite crudo de soya. Le sigue Alimentos Polar Comercial, C.A. con 92.211 toneladas distribuidas entre aceite crudo de soya, de maíz y de palma e Industrias Diana CA con 30.000 toneladas, todas de aceite crudo de soya.

Es importante señalar que Coposa SA, que siempre ha sido uno de los principales compradores, redujo sus importaciones de aceites y grasas vegetales en un 41%.

PRECIOS                        

Como se dijera anteriormente, los precios internacionales de la Palma se incrementaron de manera sustancial durante el año 2008, superando, en el caso de la Palma Venezolana, los mil dólares la tonelada como promedio para el año.

El precio de la Palma Venezolana fue el que registró el mayor incremento, seguido de los precios de la palma en Ecuador y Colombia. El precio de la Palma en  Malasia fue el que se incrementó en una menor cuantía, alcanzando un valor promedio de 869 dólares la tonelada.

Es importante acotar que el comportamiento ascendente de los precios no fue exclusivo del complejo de palma, sino que se registró para la mayor parte de los rubros de aceites, grasas y tortas, como por ejemplo los aceites de soya y girasol argentinos, que experimentaron incrementos por encima del 40%. Este comportamiento de los precios hizo que se moviera  el precio de referencia utilizado por el Sistema Andino de Franjas de Precios y se continuara con la aplicación de una rebaja arancelaria para los productos incluidos tanto en la franja del aceite de palma como en la de soya.